Helpcenter - Helice logo

Equipo

Tareas

Desde el área de "Tareas", al que se accederá desde Menú lateral > Finanzas > Tareas la plataforma permite crear tableros de tareas que podrán ser gestionados desde el panel de configuración, permitiendo ordenar la información de distintos equipos / departamentos de negocio.


AÑADIR NUEVO TABLERO

Esta sección cuenta con distintas pestañas, desde las que se podrán crear y configurar los tableros a gestionar.

Desde la opción "+ Añadir nuevo" se podrán añadir nuevos tableros definiendo la información de cada uno de ellos. La plataforma permitirá definir Nombre, Imagen, Descripción y categorías a las que asignar el tablero (en caso que aplique).


image


Además, será posible elegir cualquiera de las plantillas disponibles ya definidas previamente por el sistema, para agilizar el trabajo; de este modo, en lugar de crear uno a unos los tableros disponibles, se crearán columnas específicas de forma automática, aplicando la plantilla que corresponda. Cada plantilla activará la creación de distintas columnas. Podrán crearse nuevas columnas personalizadas o editar el nombre de las columnas creadas automáticamente.


PLANTILAS DISPONIBLES

image


En base a la plantilla elegida aplicará la creación de unos u otras columnas de contenido:

- En blanco: no activará dentro del tablero ninguna columna en concreto, pudiendo definir en adelante el contenido de cada una de ellas.


image


- Gestión de tareas: habilitará 3 columnas definidas (Pendientes / En proceso / Completadas). 


image


- Metodología Scrum: se crearán las columnas que permitirán aplicar dicha metodología ordenando el contenido (Backlog / Por hacer / En proceso / Validación / Completada). 

- CRM y ventas: habilitará 5 columnas definidas para gestionar el proceso de ventas y las oportunidades generadas (Prospección / Propuesta / Negociación / Ganada / Perdida). 

- Modelo Canvas: se crearán las columnas que permitirán aplicar el modelo estratégico Canvas de un modelo de negocio (Socios clave / Actividades / Recursos / Propuestas de valor / Relaciones con clientes / Canales / Segmentos / Estructura / Ingresos). 

Contratación de personal y RRHH: habilitará 6 columnas definidas para gestionar el proceso de contratación de equipo desde Recursos humanos. Integrará las columnas relacionadas (Candidaturas / Preselección / Pruebas / Entrevista / Valoración / Contratadas).


Tras elegir la plantilla a aplicar en el tablero, será posible elegir aquellos usuarios colaboradores del tablero.

image

TABLEROS

Una vez se generan los tableros del equipo, se podrán consultar desde la pestaña "Tablero", donde quedarán organizados por categorías (en caso que se hayan categorizado):


image


CREAR Y ASIGNAR CATEGORÍAS

Para crear categorías, será necesario crearlas desde la pestaña "Configurar". Una vez se crean la categorías necesarias, accederemos a la configuración de cada Tablero, y se categorizará en aquella que corresponda.


image


Al hacer click sobre " +A ñadir nuevo" se abrirá una ventana emergente que permitirá ir incluyendo el nombre de todas las categorías necesarias.


image


Una vez se creen la categorías aparecerá un resumen de todas ella en este área. Este listado permite hacer una búsqueda por nombre para aquellos casos en los que se cuentan con diversas categorías y es necesario localizar una rápidamente.

image

Tras la creación de las categorías el siguiente paso es asignar a cada Tablero la categoría que corresponda. Para ello se accede al Tablero > Opción Configurar > Categoría:


image


Una vez se aplica la categorización de Tableros, en la pestaña "Tableros" el contenido quedará ordenado en base a dicha configuración:


image


GESTIÓN DE TABLEROS

Al acceder a un tablero, podremos elegir cualquier de las vistas disponibles de las tareas creadas, para poder utilizar la vista previa que mejor se adapte a nuestro modo de organización. Para ello se utilizará el menú superior (Lista/ Timeline / Calendario)


image


Cada pestaña ofrecerá la vista correspondiente:


image

image


MÉTRICAS

Desde la pestaña "Métricas" será posible conocer más detalle sobre los usuarios y las tareas asignadas en las distintas columnas.

Además del total de categorías, usuarios, y tareas por estados, aparecerán varios gráficos que mostrarán rápidamente tanto:

- BALANCE DE TAREAS ACTIVAS POR CATEGORÍAS

- BALANCE DE TAREAS ARCHIVADAS POR RESPONSABLE

- BALANCE DE TAREAS ACTIVAS POR RESPONSABLE


image


GESTIÓN DE COLUMNAS Y TAREAS DE CADA TABLERO

Al acceder a un tablero, será posible añadir tareas a las distintas columnas, haciendo click sobre la opción habilitada para ello "Añadir tarea".


image


Al acceder a esta opción, se abrirá una ventana emergente desde la que se podrá configurar la tarea definiendo cada uno de sus parámetros:


image


Desde aquí, se podrá ir añadiendo a cada columna las tareas que correspondan. Cada tarea podrá estar representada por un color, podrá tener asignado un miembro del equipo como responsable, una fecha y una descripción ampliada. En caso, que se quiera prescindir de una tarea creada, también podrá eliminarse desde este área.

Desde la columna, también es posible editar la información de la misma, haciendo click sobre el icono de opciones que se representa con tres puntos verticales:


image


image


Para gestionar tareas, la plataforma ofrece 3 accesos directos: Editar / Archivar / Eliminar, en función de la opción elegida, se mostrará una ventana emergente con un mensaje para gestionar la acción seleccionada, o bien, se permitirá acceder al área de edición de la tarea.


image


image


image