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Formularios avanzados

Semana 38 

  08/09/2022 14:16 Encuestas / Checklists Formularios Formularios avanzados Inscripciones Sitio web Tienda


TIENDA, FORMULARIO, FORMULARIO AVANZADO, INSCRIPCIONES, ENCUESTAS, CHECKLIST

- Se ha añadido la posibilidad de hacer acciones masivas sobre un grupo de opciones.

Para usar las acciones masivas será necesario escoger en el desplegable justo antes de las opciones la acción masiva deseada y marcar en los check de las opciones sobre las que se quiera hacer dicha acción masiva.

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Las acciones masivas disponibles actualmente permitirán:

  • Actualizar nombre y apellidos.
  • Actualizar PVP.
  • Actualizar IVA.
  • Actualizar roles asociados.
  • Actualizar fechas válidas.
  • Actualizar icono.
  • Actualizar datos sobre los productos en la tienda.
  • Eliminar opciones.



WIDGETS - SITIO WEB

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- Ahora, los widgets de tipo carrousel y carrousel con efecto zoom, pueden configurarse para ocupar el ancho completo del sitio web o bien ajustarse al tamaño máximo definido para el contenedor de la web. Por ejemplo:

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INSCRIPCIONES

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- Ahora es posible filtrar las inscripciones de un proyecto por el criterio de facturación. De esta forma, será más rápido y sencillo hacer un seguimiento de las inscripciones con factura asociada y aquellas que aún no tienen una factura generada.

Esta funcionalidad resulta especialmente útil para aquellos proyectos que tienen la necesidad de generar una factura asociada a una inscripción, incluso antes de que esta sea aprobada.


INSCRIPCIONES Y FORMULARIOS DE PAGO

- Hemos incluido un nuevo tipo de campo, denominado PAGO LIBRE:

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Este tipo de campo, permite a los usuarios indicar una cantidad numérica, que será añadida como concepto de pago en la inscripción o pedido de compra.

Esta funcionalidad es especialmente interesante cuando queremos crear un sistema de donaciones o, por ejemplo, un sistema para realizar pagos por servicios prestados.

- Además, será posible limitar el número mínimo y máximo permitido para introducir en el campo de tipo pago libre, así como definir la tasa de IVA que debe aplicarse al concepto.


Semana 36 

  12/08/2022 15:55 Encuestas / Checklists Formularios Formularios avanzados Informe Inscripciones


MEJORAS EN INTERFAZ DE USUARIO DEL SITIO WEB (Formularios, encuestas, inscripciones e informes)


Hemos dedicado muchas horas a analizar como podemos mejorar los formularios y hacer más intuitiva y atractiva la experiencia de los usuarios:

- Hemos revisado el tamaño de los botones radio y checkbox.

- Ahora los botones de tipo radio muestran un botón en lugar de un tick o check como icono

- Hemos incluido la posibilidad de mostrar descripciones en cada opción de los campos de tipo radio y formulario

- Ahora pueden incluirse iconos e imágenes asociadas a cada opción en los campos de tipo radio y checkbox

- Ahora, puede elegirse un diseño en forma de listado (vista clásica) o bien utilizar una vista en tarjetas (vista moderna)


Esto nos permite interfaces que hasta ahora usaban esta vista clásica:

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Con nuevas posibilidades de diseño:

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Por mostrar algunos otros ejemplos prácticos donde podría aplicarse esta nueva interfaz:

RESERVA DE HOTELES

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FORMULARIO DE SATISFACCIÓN

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VOTACIÓN DEL MEJOR PONENTE

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VOTACIÓN DE CASO CLÍNICO

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PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Hemos reajustado ciertos elementos de diseño e interfaz del panel de administración, especialmente formularios y estilos con elementos relacionados.

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- Hemos redefinido los iconos de los tipos de campos de los módulos de tipo encuestas, formularios, inscripciones, formularios avanzados e informes.


Semana 23 

  03/06/2022 11:52 APP Encuestas / Checklists Formularios Formularios avanzados Tareas Usuarios


USUARIOS

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- Se ha mejorado la interfaz de la ventana emergente para crear un nuevo rol en el proyecto, con un diseño más compacto y organizado.

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- Ahora, se permite una nueva opción al crear y editar un rol llamada "Destacar rol". Esta opción permitirá que en la vista de directorio, se utilice el color del rol para destacar al usuario, de manera que visualmente resulte más sencillo trabajar con los usuarios del proyecto.

NOTA: En caso de que un usuario tenga varios roles destacados asignados, se utilizará el color del rol más recientemente asignado.


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- Ahora en la ficha individual de cada usuario, se mostrará una pestaña adicional para los módulos de tipo formulario, encuestas y checklist, que permitirá consultar los registros recogidos por el usuario actual en cada sección:




ACTUACIONES SOBRE USUARIOS - CRM

- Presentamos una nueva funcionalidad que permitirá registrar actuaciones realizadas y pendientes sobre los usuarios de nuestro directorio. Para ello, se ha habilitado un nuevo área dentro de menú lateral > Usuarios > Actuaciones:

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Hemos preparado este videotutorial para detallar su funcionamiento:






ENCUESTAS, CHECKLIST, FORMULARIOS y FORMULARIOS AVANZADOS

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- Ahora, en la vista de registros con en este tipo de secciones, se incluye un filtro por usuario, de manera que puedan consultarse de forma más eficaz, todos los registros recogidos por un usuario autenticado en concreto.

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- Ahora en la ficha individual de cada usuario, se mostrará una pestaña adicional para los módulos de tipo formulario, encuestas y checklist, que permitirá consultar los registros recogidos por el usuario actual en cada sección.


TAREAS

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- Hemos mejorado los indicadores de los tableros de tareas, incluyendo ahora un análisis detallado la productividad y rendimiento de cada miembro del staff. Este análisis hace un balance sobre el número de tareas asignadas, completadas y pendientes que tiene cada staff en el tablero actual de tareas.




BLOQUES

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- Ahora en los módulos de tipo bloque, es posible personalizar el diseño que tendrá cada bloque en su vista detallada, de manera que ahora por una parte puede parametrizarse el diseño que tendrá la sección de bloques y por otra, la vista en detalle de cada bloque.

- Por defecto, se mantendrá el diseño Avatar circular, para mantener la compatibilidad con secciones previamente creadas.


Semana 20 

  13/05/2022 11:27 Facturación Finanzas Formularios avanzados Tienda


PEDIDOS ECOMMERCE

- Hemos mejorado el buscador de pedidos ecommerce, de manera que no sólo se realicen búsquedas por los datos del propio pedido, sino que además se realice la búsqueda utilizando la información del usuario autenticado que hizo la compra, mejorando así notablemente los resultados de búsqueda.


Semana 14 

  31/03/2022 11:57 Encuestas / Checklists Formularios avanzados Inscripciones Tienda


WIDGETS DEL SITIO WEB

- Hemos añadido un nuevo tipo de widget denominado Lienzo. Este widget permite crear de forma gráfica contenido HTML a partir de capas de distinto tipo (formas, texto, imágenes, video). Pronto lanzaremos un video sobre su uso en nuestro área Academy.


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- Ahora es posible personalizar los widgets del sitio web para que se muestren o se oculten automáticamente en función de la resolución de los dispositivos que utilizan los usuarios. Esto nos permite por ejemplo poder mostrar distinto contenido para vistas móviles o de escritorio.

- Ahora es posible personalizar la visibilidad de los widgets del sito web en función del idioma que el usuario está utilizando para ver nuestro sitio web.


USUARIOS

- Hemos añadido un nuevo tipo de acción masiva para los usuarios del directorio.: Envío de facturación asociada a cada cliente.

Para ello se debe elegir la siguiente opción en el desplegable de acciones masivas:

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Podrá determinarse el asunto y el texto del email a enviar e incluso utilizar etiquetas reemplazables con la información del usuario.

En el email enviado, se incluirá automáticamente, un listado de enlaces para descargar cada factura emitida y asociada a dicho usuario. Mostramos a continuación un ejemplo:

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- Hemos incluido un tiempo de espera de un segundo entre cada email enviado cuando se realiza una acción masiva, con el fin de evitar bloqueos de cuenta email por superar el número máximo de envíos en el tiempo.



SITIO WEB

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- Ahora es posible definir estilos CSS personalizados para el sitio web público de cada proyecto. Para ello, se ha habilitado un nuevo área "Estilos CSS propios" dentro de la personalización de tema del sitio web.

Esto nos permite crear nuevas reglas CSS o redefinir reglas css para modificar el estilo de cualquier elemento del sitio web. 


INSCRIPCIONES

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- Hasta ahora, los módulos de tipo inscripciones contaban con la posibilidad de hacer que una inscripción completa quedase en estado pendiente de revisión en lugar de aceptarse y generar el usuario automáticamente.

Esta opción, aunque era útil para verificar que todo el mundo escoge la cuota adecuada, obligaba a que todas las inscripciones quedasen en estado pendiente de revisión.



Ahora, es posible elegir uno o varios roles, de manera que si la inscripción asigna alguno de dichos roles, quede pendiente de revisión y en caso contrario se apruebe directamente.

Esta opción es especialmente útil para inscripciones de socios, residentes o cuotas de precio reducido que deban presentar algún tipo de justificante.

De forma que para ciertas cuotas de inscripción, queden pendientes de revisión y para otras el sistema las gestione automáticamente.



ECOMMERCE - PEDIDOS DE COMPRA

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- Hemos incluido la posibilida de guardar configuraciones favoritas en la exportación de pedidos de compra a formato excel.

- Para gestionar las configuraciones favoritas, se hará de forma similar a la gestión de configuraciones favoritas de usuarios, roles, inscripciones, etc. Utilizando para ellos las nuevas opciones disponibles en la interfaz de exportación:

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ENCUESTAS / CHECKLIST

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- Ahora es posible limitar el número de veces que un usuario autenticado puede completar una encuesta o checklist. Para ello, al activar la opción de repetición se mostrará un nuevo área donde definir:

- Número de intentos: Puede fijarse un límite o dejar el valor cero para no limitar el número máximo

- Mostrar número de intentos: Mostrará el número de intentos actuales tanto en la web como en la app del proyecto.

- Mensaje al alcanzar el número de intentos: Podrá personalizarse el mensaje multiidioma que se mostrará al usuario.

- Ahora, si se activa la opción de limitar el número de intentos, el algoritmo para obtención de puntuación de un checklist, siempre obtendrá el intento de mayor puntuación.

- Ahroa en la exportación a excel de los resultados recogidos en un checklist o encuesta, mostrará una columna con el número de intento de cada encuesta si la sección tiene activa la opción de limitar el número de repeticiones a los usuarios.


Semana 11 

  10/03/2022 19:19 Control de accesos Formularios Formularios avanzados Informe Inscripciones Panel de administración Sitio web Tareas


INTEGRACIÓN DE TAREAS CON FORMULARIOS E INFORMES

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- Ahora, en los módulos de tipo formulario e informes, se ha habilitado una nueva opción que permite crear una tarea en uno de los tableros de tareas del proyecto. De esta forma, se consigue un flujo integrado entre la acción de registrar el formulario por parte del usuario y la asignación de tareas:

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Será posible configurar a que tablero y columna debe enviarse la tarea, así como las personas responsables asignadas a la misma. Además, podrá elegirse que campos del formulario, deben emplearse para formar el título de la tarea.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Estrenamos nuestro nuevo área de formación guiada ACADEMY. Podrá accederse a él desde una nueva barra de navegación lateral disponible en la vista "Mis proyectos". También podrá accederse desde el icono con forma de gorro de graduación en el menú horizontal superior de la plataforma.

El menú de formación ACADEMY, se abrirá en una nueva ventana emergente, sin perder el foco actual de trabajo.



SITIO WEB

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- Ahora, es posible reordenar los slides de la página de inicio del sitio web. Para ello, bastará con arrastrar el nombre de los slides y reordenarlo como se necesite.



BLOQUES

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- Se ha creado un nuevo layout web para los bloques, "Grid Inteligente", al igual que con los submenús, en este layout podremos definir el ancho de los elementos que contenga, de esta forma en la web se mostrarán los elementos que se puedan en cada fila, dependiendo del ancho de la pantalla.

- Ahora en los bloques, podemos parametrizar si queremos mostrar el título o la descripción del elemento, antes podíamos permitir que se mostrase todo o nada, pero ahora no. El check es "Mostrar el contenido de los items" y se configura en las opciones de comportamiento del módulo



SITIO WEB y NAVEGADOR

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- Se han unificado estos dos módulos, ahora al crear el módulo de sitio web, se da la opción de que módulo se quiere crear, dependiendo del tipo de enlace que queramos tener.



FORMULARIOS, INSCRIPCIONES, VIDEOLLAMADA, VIDEOCHAT, ENCUESTAS, CHECKLIST, TIENDA y REVISIÓN

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- Los mensajes editables a nivel de sección ahora tienen un check para no guardar los mensajes, de esta forma se evita que existan espacios en blanco al eliminar los mensajes. 



CONTROL DE ACCESOS

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- Se ha añadido la posibilidad de registrar las entradas en la versión APP de nuestro proyecto, antes esta opción solo era compatible en el modo Web, pero desde ahora también podremos registrar las visitas en la APP (Solo para usuarios autenticados).

- Al añadir el control de accesos en la versión APP se ha añadido una etiqueta para diferenciar cuando un acceso virtual es "Web" o cuando es "APP.


Semana 10 

  07/03/2022 16:10 Campañas Formularios avanzados Inscripciones Servicios web Tienda


SISTEMA DE ENVÍO EMAIL

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- Hemos incluido la posibilidad de incluir la dirección de respuesta (reply-to), cuando se utiliza un servicio de integración email, de manera similar a lo que hacíamos cuando se configuraba una cuenta de correo convencional.



CAMPAÑAS MAILING

- Ahora es posible editar y modificar el contenido, audiencia, mensaje y fecha programada de una campaña programada en el tiempo, sin necesidad de duplicarla como borrador.




SITIO WEB

- Hemos mejorado la visualización de los botones de contacto y redes sociales en el pie de página del sitio web público de cada proyecto.

Diseño anterior:

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Nuevo diseño:

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PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Hemos incluido el idioma Catalán como idioma disponible para el panel de admistración. Muchas gracias a Grupo RIC por su amable colaboración.  Para utilizar el panel en idioma Catalán, bastará con modificar el idioma preferido en las preferencias de usuario del panel de administración.


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- Ahora, al editar un rol de usuario desde el panel de administración, quedará reflejado en el log del sistema cual ha sido el rol modificado.


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- Ahora, al añadir o eliminar un rol a un usuario del directorio, se indicará explícitamente el rol añadido o eliminado al usuario y esta acción quedará detallada en el registro de acciones del sistema.



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- Hemos ampliado las posibilidades del importador de configuraciones entre proyectos: Ahora es posible importar los datos fiscales entre proyectos.



FORMULARIOS, INFORMES E INSCRIPCIONES

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- Ahora, cuando en un desplegable múltiple, se define el número máximo de opciones seleccionables, se muestra un mensaje y se bloquean el resto de opciones como no seleccionables al alcanzar dicha selección máxima de opciones.



USUARIOS

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- Ahora es posible definir el CIF / DNI / PASAPORTE de un usuario, cuando se realiza una nueva alta de usuario desde el panel de administración.



RESERVAS

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- Hemos incluido un botón en la vista de reservas, que permite enviar un email directo al usuario que realizó dicha reserva. De esta forma, se facilita la comunicación con los clientes sin necesidad de abandonar la vista de gestión de reservas.



PEDIDOS DE COMPRA

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- Hemos modificado la vista previa de pedidos para mostrar los datos personales en caso de que el pedido lo haya realizado un usuario autenticado.

- Ahora se guardan pedidos incluso cuando el coste es 0, antes, al realizar un pedido gratuito desde módulos Formulario avanzado y Tienda no se guardaban, desde ahora se guardan para tener un histórico de pedidos.



INSCRIPCIONES

- Hemos mejorado el mensaje de error al introducir un código de rol no válido o sin aforo disponible en los formularios de inscripción


Semana 8 

  25/02/2022 13:51 Encuestas / Checklists Formularios Formularios avanzados Informe Inscripciones Sitio web Usuarios


USUARIOS

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- Ahora, en la exportación a excel del directorio de usuarios, se ha añadido la posibilidad de incluir una columna con un enlace a la imagen con código QR de la acreditación del usuario.


FORMULARIOS Y FORMULARIOS AVANZADOS

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Se han unificado los módulos "Formulario" y "Formulario avanzado", ahora al crear el módulo, se podrá escoger que tipo formulario que queramos usar, uno con una interfaz más sencilla o uno con opciones de pago, roles, etc.


FORMULARIOS, FORMULARIOS AVANZADOS, INFORMES E INSCRIPCIONES

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- Ahora es posible cambiar el tipo de módulo entre estos módulos, esto podremos hacerlo desde la información de configuración.


ENCUESTAS Y CHECKLIST

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- Se ha añadido la posibilidad de cambiar entre estos dos tipos de módulos. Es posible cambiarlo desde la pestaña de información dentro de la configuración de estos módulos


NAVEGADOR WEB Y SITIO WEB

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- Ahora es posible cambiar entre "Navegador web" y "Sitio web" dentro de la pestaña de información de configuración de estos módulos.


SITIO WEB

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- Ahora es posible parametrizar si queremos mostrar el icono en la cabecera y en el pie de la versión web de nuestro proyecto, esto se puede cambiar dentro de las opciones de cada uno: "Sitio web > Cabecera" y "Sitio Web > Pie de página"



APP

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- Ahora es posible limitar que el mensaje de acceso a la APP, se muestre tan sólo si el usuario está autenticado.


Semana 3 

  16/01/2022 11:22 Control de accesos Formularios Formularios avanzados Inscripciones


CONTROL DE ACCESOS

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- Ahora, al generar un informe de accesos, se da la posibilidad de guardar el número de créditos obtenidos por cada usuario en uno de los campos auxiliares de su ficha de usuario. Esta opción es especialmente interesante cuando tras la generación del informe de créditos, se desea realizar cualquier operación adicional como por ejemplo elaborar una sección con un certificado de créditos para los usuarios.

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- Ahora, si en el porcentaje de asistencia requerida para una sesión, fijamos el valor cero, el sistema otorgará los créditos asociados a todos aquellos usuarios que hayan registrado al menos un acceso de entrada a la sesión.



FORMULARIOS, FORMULARIOS AVANZADOS E INSCRIPCIONES

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- Ahora es posible restringir un campo para que tome el mismo valor que otro campo del formulario. Esto permitirá crear escenarios que validen por ejemplo dos contraseñas o que verifiquen que el email introducido y su confirmación coincidan.

- Esta limitación tan sólo podrá aplicarse a los campos de tipo: Texto, email, numérico, password, textarea, fecha, hora, código válido y código promocional.


USUARIOS

- Ahora es posible añadir el campo "Tratamiento" desde la importación masiva de usuarios a partir de un fichero excel.

- Hemos actualizado la plantilla excel de importación de usuarios, añadiendo la nueva columna Tratamiento.


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- Ahora es posible realizar acciones masivas a todos los usuarios del directorio sin necesidad de especificar sus direcciones email. También se ha añadido la opción de realizar una acción masiva sobre un subconjunto de usuarios, filtrando por roles, y por supuesto se mantiene la opción de ejecutar una acción masiva sobre usuarios especificando sus direcciones email. 

Esto permite una más rápida y cómoda gestión de las acciones masivas sobre los usuarios de nuestros proyectos.


Novedades: Semana 2 

  08/01/2022 22:14 Blog Control de accesos Encuestas / Checklists Formularios Formularios avanzados Informe Inscripciones Panel de administración Usuarios


CONTROL DE ACCESOS

- Ahora es posible guardar la configuración del informe de créditos y cargarlo como configuraciones favoritas. Estas configuraciones son visibles para todos los colaboradores del proyecto.

- Se ha mejorado la interfaz de configuración del informe de créditos.

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- Ahora es posible elegir si el análisis detallado de una sección se debe mostrar en una columna unificada o en tres columnas independientes.

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- Hemos incluido un nuevo apartado llamado Renombrar. Este área permite cambiar el nombre de forma masiva a las sesiones de accesos (presenciales y virtuales) registradas en el sistema, permitiendo de esta forma corregir sesiones mal etiquetadas.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Ahora, al eliminar una configuración favorita de un formulario de exportación, no se recargará toda la página de nuevo.

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- En la configuración del menú principal de un proyecto, ahora también es posible reordenar las áreas además de decidir cuales deben mostrarse o no.

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- Se ha incluido la posibilidad de utilizar un cursor personalizado para el ratón. Este nuevo cursor está pensando para realizar formaciones o presentaciones a clientes. Para su activación, puede configurarse desde el área de preferencias de la cuenta de usuario.


USUARIOS

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- Se ha mejorado la interfaz de gestión de tarifas en el área de membresías de usuarios


ENCUESTAS / CHECKLISTS

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- Se ha añadido una nueva opción de comportamiento que permite asignar un rol cuando un usuario autenticado realiza una encuesta o checklist.

- En el caso de los módulos de tipo checklist, esta asignación estará supeditada a obtener una puntuación mínima, por debajo de la cual, no se asignará el rol a pesar de completar el cuestionario.

- Esta opción de asignación de rol, es muy útil por ejemplo cuando queramos que los usuarios completen una encuesta o checklist con éxito antes de poder realizar otras encuestas o acceder a determinadas secciones.


BLOG

- Se ha añadido la opción de mostrar el contenido completo de cada noticia en lugar de mostrar un extracto.

- Ahora se puede parametrizar en este tipo de módulos, si se quiere mostrar los botones de compartir y el autor de la entrada.


INSCRIPCIONES, FORMULARIO, FORMULARIO AVANZADO,  INFORME

Se ha añadido un buscador en los registros de formularios para poder filtrar entre todos los resultados del módulo.